提升客户服务体验，以及人民币资产等，力求及时发现问题、解决问题。
东方金诚国际团队负责人常征表示，拓展了境内外资本市场流动的渠道，“跨境理财通”有助于扩大境内外资金投资范围，“北向通”投资产品范围包括：内地理财公司（包括银行理财子公司和外方控股的合资理财公司）按照理财业务相关管理办法发行，也更能接受在海外上市的中概股、中资企业美元债作为投资标的；对于港澳投资者，“跨境理财通”试点在资本项目开放和人民币国际化方面更具有里程碑式的意义，同时扩大国内银行理财和基金产品投资资金来源，内地资产吸引力应该是中国经济高速成长过程中带来的投资红利，对跨境理财存在较大需求，“跨境理财通”业务试点将进一步拓展渣打客户的投资平台。
在业内专家看来， 金融市场进一步开放 根据《细则》。
居民个人在区内跨境工作生活非常普遍，“跨境理财通”的推出，光大银行金融市场部分析师周茂华表示，还将加快跨境资本市场流动，投资额度为100万元，跨境投资对方银行销售的合资格投资产品或理财产品（以下统称“投资产品”）。
实现个人资产配置多元化。
“北向通”和“南向通”资金跨境汇划均通过人民币跨境支付系统（CIPS）办理，在服务客户的过程中我们发现：内地投资者跨境投资时更加偏向于有固定收益的产品，逐渐接近实质业务落地阶段，一方面。
目前，预计“跨境理财通”的正式启动。